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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire.
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Alliez vos passions pour les gens et les chiffres
La profession de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) vous promet une carrière stimulante, humaine et payante.
1
Propulsez votre carrière
2
Aidez les autres à réaliser leurs rêves
3
Obtenez plus d’autonomie
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Pour les Pl. Fin.
Cours de formation continue
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Programme de spécialisation
Accompagnez les gens dans leurs projets d’entrepreneuriat.
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Pour les autres spécialistes
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Microprogramme en planification financière
Découvrez la planification financière.
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FORMATION CONTINUE
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Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Administrateurs ou administratrices membres externes recherchés
L’Institut de planification financière (l’Institut) lance un appel d’intérêt afin de combler deux sièges de membres externes au sein de son conseil d’administration.
Le conseil d’administration de l’Institut est actuellement composé de 14 membres. Dix sont élus parmi les membres, trois sont des représentants externes et un est nommé par son partenaire FP Canada. Le rôle du conseil est d’apporter une contribution spécifique et essentielle à l’atteinte de la mission de l’Institut dans le respect de la Loi, des lettres patentes et des règlements, ainsi que des politiques.
Leader de la planification financière au Québec
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière occupe une position centrale au sein de l’écosystème financier québécois.
L’Institut est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme en planification financière menant au titre de planificateur financier (Pl. Fin.). Ce diplôme constitue une étape obligatoire pour l’obtention du titre et représente le standard de compétence reconnu dans la profession.
Par son rôle unique, l’Institut contribue directement à la protection du public et au renforcement de la confiance envers la planification financière.
Mission
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut s’assure que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
Mandat et responsabilités
À titre d’organisme exclusif de formation menant au diplôme en planification financière, l’Institut :
définit et maintient les standards de formation initiale
offre des programmes de perfectionnement et de formation continue
soutient l’évolution des compétences professionnelles
développe des outils et ressources favorisant une meilleure compréhension des enjeux financiers personnels
participe activement au rayonnement et à l’excellence de la profession
La planification financière repose sur la compétence, la rigueur et l’intégrité.
L’Institut s’assure que ces exigences demeurent au cœur de la formation et de la pratique.
Profil recherché et prérequis
L’Institut souhaite recruter des administrateurs et administratrices membres externes capables d’apporter un regard indépendant et une expertise complémentaire aux travaux du conseil d’administration. Le profil recherché comprend une expérience pertinente en gouvernance, en gestion, en droit, en conformité ou dans un domaine connexe, ainsi qu’une capacité à exercer un jugement objectif et stratégique.
Les personnes candidates doivent démontrer une grande intégrité, une indépendance d’esprit et une aptitude à collaborer efficacement au sein d’un conseil d’administration. La contribution à une gouvernance saine, diversifiée et orientée vers les enjeux actuels et futurs de l’Institut est au cœur du rôle attendu.
Les compétences recherchées incluent notamment :
Contrôle de la qualité, gestion de la performance et suivi de la mise en œuvre ;Relations avec les gouvernements et le secteur public ;Compréhension de l’écosystème législatif et réglementaire ;Comptabilité et audit.
Date d’entrée en fonction : Juin 2026
Durée du mandat : mandat de deux ans renouvelable
Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : 4 réunions annuelles du CA et 4 rencontres de comité du CA
Lieu des réunions : Iles-des-Sœurs, Verdun
Rémunération : Des jetons de présence sont offerts pour rémunérer la présence aux réunions du CA et des comités. Les frais de déplacement et d’hébergement sont remboursés sur présentation de pièces justificatives
Date limite pour soumettre une candidature : 2 avril 2026
Documents à soumettre : Curriculum vitae, lettre de motivation
À qui soumettre les documents : Secrétaire du CA : Me Caroline Champagne : caroline.champagne@institutpf.org
Personne à contacter pour de plus amples renseignements : Me Caroline Champagne : caroline.champagne@institutpf.org
3 mars 2026
L’Institut de planification financière et le FP Canada Institute lancent une offre de formation en valeurs mobilières et des outils de préparation aux examens de l’OCRI
Montréal, QC, et Toronto, ON – 15 janvier 2026 – L’Institut de planification financière et FP CanadaMD lancent une nouvelle offre de formation en valeurs mobilières conçue pour aider les candidats et candidates à se surpasser dans leur préparation aux examens de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Cette initiative s’inscrit dans le nouveau modèle d’assurance des compétences basé sur les examens mis en place par l’OCRI.
L’OCRI, qui établit et applique les règles encadrant les sociétés de placement et leurs représentants et représentantes à l’échelle du pays, a modernisé son processus d’inscription en remplaçant les cours obligatoires par un modèle fondé sur la réussite d’examens. Pour répondre à cette évolution, le FP Canada Institute, une division de FP Canada, a développé des cours et des outils spécifiquement conçus pour préparer les candidats et candidates à l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et à l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail. Ces contenus sont traduits et adaptés en français par l’Institut de planification financière, qui assure la diffusion en français à l’échelle du Canada, ainsi que des formations en anglais au Québec.
« Cette initiative témoigne de la solidité de notre collaboration avec FP Canada et de notre engagement commun envers l’avancement de la profession », a déclaré Caroline Champagne, présidente-directrice générale de l’Institut de planification financière. « En combinant nos expertises, nous offrons une expérience d’apprentissage de grande qualité, centrée sur la clientèle, qui soutient la relève partout au Canada, tout en assurant l’accès à cette formation en français. »
« Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans notre vision de favoriser le bien-être financier de l’ensemble de la population canadienne, explique Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. En mettant l’accent sur des compétences centrées sur la clientèle, nous contribuons à former des professionnels capables non seulement de passer leurs examens, mais aussi de se surpasser dans leur pratique et d’offrir un accompagnement de grande qualité. »
L’Institut de planification financière, un leader en formation professionnelle en finances, est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme qui mène au titre de Pl. Fin.
Chef de file reconnu en formation dans le secteur des services financiers, le FP Canada Institute soutient déjà les professionnels et professionnelles tout au long de leur parcours vers les certifications CFP®
et QAFP®.
Une formation ancrée dans la pratique professionnelle
Comme l’obtention d’un permis en valeurs mobilières constitue souvent une première étape dans une carrière en services financiers, ces nouvelles formations visent à doter les apprenants et apprenantes de compétences concrètes et applicables dès le départ.
La nouvelle offre comprend un outil d’autoévaluation permettant d’évaluer les connaissances et de proposer des parcours d’apprentissage personnalisés. Les apprenants et apprenantes peuvent acheter les cours à l’unité pour un parcours ciblé, ou en blocs complets couvrant l’ensemble des notions et compétences exigées pour réussir l’ERCI et l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail. Il y a aussi des exemples interactifs tirés de situations réelles et examens pratiques reproduisant fidèlement l’expérience des examens officiels. Les apprenants et apprenantes peuvent ainsi développer des connaissances solides qui se traduisent directement en compétences professionnelles au service de la clientèle.
« L’excellence pédagogique est au cœur de la mission du FP Canada Institute », souligne Alexandra Macqueen, vice-présidente, Apprentissage, développement et pratique professionnelle, et cheffe du FP Canada Institute. « Nos formations et outils de préparation aux examens de l’OCRI sont conçus par des spécialistes de l’industrie pour favoriser une compréhension approfondie des compétences nécessaires à une carrière réussie dans les services financiers, en plus d’une rétention durable des connaissances. Nous allons plus loin que la préparation aux examens : nous outillons les professionnels pour réussir dans des situations concrètes auprès de la clientèle. »
Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Pour en savoir plus et s’inscrire, il faut visiter le site de l’Institut de planification financière et et celui de FP Canada.
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine. En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut de planification financière a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. Pour en savoir plus : institutpf.org
À propos de FP Canada
Fondé en 1995, FP Canada est un organisme national sans but lucratif œuvrant dans l’intérêt public. Il se consacre à la formation, à la certification et à l’encadrement professionnel afin de faire progresser la planification financière au Canada et de promouvoir le bien-être financier de la population.
Pour en savoir plus : fpcanada.ca.
À propos du FP Canada Institute
Le FP Canada Institute, une division de FP Canada, a pour mission d’élever la pratique de la planification financière grâce à la formation et au soutien à la pratique professionnelle. Il offre un parcours d’apprentissage complet et intégré menant aux certifications CFP® et QAFP®, ainsi que des activités de formation continue. Leader canadien en formation fondée sur les compétences, le FP Canada Institute a également développé des formations en valeurs mobilières et des outils de préparation aux examens de l’OCRI destinés aux futurs professionnels et professionnelles du secteur.
15 janvier 2026
Le stress financier grimpe chez les Québécois et Québécoises
Montréal, le 19 novembre 2025 – Le stress financier continue de gagner du terrain au Québec : en 2025, 42 % des Québécois et Québécoises se disent préoccupés par leur situation financière, une hausse significative par rapport à 2024 (32 %). Ce sentiment est encore plus prononcé chez les personnes sans plan financier, où il atteint 46 % (40 % en 2024).
C’est ce qui ressort du plus récent sondage de l’Institut de planification financière, effectué en vue de la Semaine de la planification financière qui se tient du 16 au 22 novembre.
« Ces données ont de quoi faire réfléchir sur l’importance de planifier pour être apte à affronter les tempêtes, mais aussi, pour ne pas compromettre nos projets et nos rêves en cas de contexte économique plus difficile », a déclaré Caroline Champagne, présidente-directrice générale de l’Institut de planification financière.
L’Institut s’inquiète particulièrement de constater que, même si le stress financier augmente, plus de la moitié des répondants et répondantes (56 %) ne disposent toujours pas d’un plan pour assurer leur avenir financier.
Et l’IA dans tout ça ?
Signe des temps, parmi les personnes sondées, plus d’une sur cinq dit avoir utilisé l’intelligence artificielle souvent ou à l’occasion pour obtenir de l’information ou des conseils en lien avec leurs finances personnelles. Chez les jeunes, c’est encore plus marqué : la proportion atteint 49 % chez les 25-34 ans.
Bien que le recours à ces outils puisse constituer un point de départ intéressant, l’Institut met en garde contre un usage exclusif de l’IA pour planifier ses finances. Rien ne peut remplacer l’accompagnement personnalisé qu’offre un planificateur financier ou une planificatrice financière (Pl. Fin.). « La réponse de l’IA est seulement aussi bonne que la question que vous lui posez. Les Pl. Fin., eux, sont des experts pour poser les bonnes questions, celles auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé, ce qui leur permet de vous fournir une réponse adaptée à votre réalité », a poursuivi Mme Champagne qui rappelle l’importance de ne pas avoir une confiance aveugle envers les réponses fournies par l’IA.
Donnée encourageante selon l’Institut, 83 % des répondants et répondantes ont affirmé que l’intelligence artificielle a peu ou pas d’influence sur leurs décisions financières (89 % chez les gens sans plan financier). Les 25-34 ans sont ceux qui accordent le plus de crédibilité aux résultats générés par l’IA en matière de finances personnelles.
« La tendance d’utiliser l’IA est clairement installée, mais nous remarquons tout de même qu’avec raison, la population est encore méfiante à l’égard des résultats générés. L’Institut invite les Québécois et les Québécoises à consulter plutôt un planificateur financier ou une planificatrice financière qui peut intervenir de manière professionnelle pour les rassurer et mettre en place un plan adapté à leur situation particulière afin de réduire leur stress financier. En résumé, il ne faut pas laisser l’intelligence artificielle faire tout le travail », a affirmé Caroline Champagne.
Les balados ont la cote chez les jeunes
Côté balados et vidéos en ligne sur le sujet des finances, ce sont 45 % des répondants et répondantes qui disent en écouter régulièrement ou à l’occasion, contre 55 % qui ne le font pas du tout. Cette tendance est toutefois inversée chez les jeunes. En effet, plus de la moitié des 18-24 ans et les deux tiers des 25-34 ans en consultent, soit pour s’informer ou pour se divertir.
On remarque que plus de la moitié des personnes avec un plan financier ont tendance à consulter ce type de balados et vidéos, alors que c’est le cas pour seulement le tiers des personnes sans plan.
Y voir clair avec de l’aide
À la lumière des résultats du sondage, il est plus que jamais évident pour l’Institut que, dans un contexte économique volatile où l’information est accessible de toute part, le recours à un ou une spécialiste de la planification financière est un incontournable afin d’y voir clair et de s’assurer que tous les aspects soient pris en compte dans un plan solide : placements, assurances, retraite, aspects légaux, fiscalité, succession, etc.
« La Semaine de la planification financière est le moment de tourner les projecteurs sur l’importance de s’intéresser aux questions de finances personnelles, et ce, à tout âge et peu importe votre situation. Il n’y a pas de budget trop petit ni d’âge pour commencer à planifier. Et il n’est jamais trop tôt, ou trop tard! », a conclu Caroline Champagne.
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
19 novembre 2025
