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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y aucun prérequis pour s'inscrire.
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La profession de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) vous promet une carrière stimulante, humaine et payante.
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Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Une nouvelle cohorte prête à soutenir la relève en planification financière
Montréal, 27 octobre 2025 – L’Institut de planification financière (l’Institut) est heureux d’annoncer que 116 Québécois et Québécoises ont obtenu leur diplôme en planification financière à la suite du Cours de formation professionnelle donné au printemps 2025. Cette promotion confirme le dynamisme de la relève et l’engouement continu pour la profession de planificateur financier ou de planificatrice financière (Pl. Fin.).
Le diplôme en planification financière représente la dernière étape de formation vers l’obtention du titre de Pl. Fin. au Québec. La réussite des nouveaux diplômés et diplômées a été célébrée lors d’une cérémonie de remise des diplômes le samedi 25 octobre dernier à Montréal, sous la présidence d’honneur de Nancy Paquet, première vice-présidente à la direction, Gestion de patrimoine, Banque Nationale.
Pourquoi la relève compte
Alors que près de 40 % des Pl. Fin. en exercice ont plus de 50 ans, le futur de la profession dépend de nouvelles générations bien formées et motivées. L’Institut multiplie ainsi depuis quelques années les initiatives pour valoriser cette carrière et faire connaître les nombreuses possibilités qu’elle offre.
« s;C’est très symbolique pour moi de commencer mon mandat au moment où une nouvelle cohorte rejoint la profession, » souligne Caroline Champagne, présidente-directrice générale de l’Institut. « Cela me fait sentir à quel point l’Institut joue un rôle essentiel, en formant des planificateurs financiers et planificatrices financières capables de faire une vraie différence dans le mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. »
Reconnaître l’excellence
Lors de la cérémonie, l’Institut a également remis plusieurs distinctions visant à souligner l’excellence et l’engagement :
La bourse Charles-Pelletier – Banque Nationale a été remise à Danika Bouchard, qui s’est illustrée lors de l’examen final par la rigueur de ses analyses, la justesse de ses recommandations et son excellente intégration des connaissances.
Le titre de Recrue de l’année 2025 a été attribué à Anabelle Corbeil, pour souligner l’exceptionnel début de carrière de cette planificatrice financière. Ce titre est remis à une personne qui s’est distinguée dès ses premières années de pratique, notamment par son engagement envers l’Institut, la profession et la collectivité.
Le prix Coup de cœur des formateurs et formatrices a été décerné à Pengfei Liu, pour souligner son parcours inspirant et son engagement exceptionnel au sein de sa cohorte.
Une diversité de parcours déjà présente sur le terrain
Les 116 nouveaux diplômés et diplômées viennent d’horizons variés. Certains et certaines sont déjà en poste dans le secteur des services financiers, d’autres viennent tout juste de compléter leurs études universitaires. Cette diversité enrichit la profession et montre qu’il n’y a pas qu’une seule manière d’y arriver.
Voici un aperçu des secteurs dans lesquels ils et elles évoluent actuellement :
72 % en institutions financières;
16 % dans le secteur du placement;
3 % en assurance;
9 % dans d’autres domaines.
Consultez la liste des diplômés et diplômées de l’Institut de planification financière de la promotion du printemps 2025 en cliquant ici.
À propos de l’Institut
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait du planificateur financier et de la planificatrice financière, les experts recherchés par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
27 octobre 2025
Caroline Champagne nommée présidente-directrice générale de l’Institut de planification financière
Montréal, le 2 octobre 2025 – L’Institut de planification financière est heureux d’annoncer la nomination de Caroline Champagne, B.C.L., LL. B., MBA, ASC, C. Dir., à titre de présidente-directrice générale. Elle entrera officiellement en fonction le 20 octobre 2025.
Avocate de formation et détentrice d’un MBA, Caroline Champagne possède une vaste expérience en services financiers et en gouvernance. Administratrice de sociétés certifiée, elle a occupé plusieurs postes de direction et de conseil stratégique dans des secteurs d'activités variés comme ceux des produits et services financiers, des valeurs mobilières, du courtage immobilier ainsi que des organismes d'autoréglementation. Elle a également agi comme présidente au Bureau des présidents des conseils de discipline des ordres professionnels du Québec. Elle est reconnue pour son agilité dans des environnements en constante évolution et sa capacité à mobiliser des équipes vers l’atteinte d’objectifs ambitieux.
Me Champagne succède à Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA Distinction Fellow, IAS.A., présidente-directrice générale de la Chambre de l’assurance depuis juillet dernier. Me Champagne prendra les rênes de l’Institut à un moment charnière, alors que celui-ci s’apprête à mettre en œuvre son nouveau plan stratégique, dans la continuité des transformations amorcées au cours des dernières années.
Le conseil d’administration est convaincu que Me Champagne saura poursuivre le développement de l’Institut avec rigueur, vision et engagement envers la profession de planificateur financier et planificatrice financière. Sa compréhension des enjeux du secteur, son expertise en gouvernance et son sens de l’innovation seront des atouts précieux pour faire rayonner la planification financière au Québec et au-delà.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Caroline Champagne à la tête de l’Institut. Son profil et son parcours correspondent parfaitement à notre volonté de consolider les acquis tout en poursuivant notre mission avec énergie et engagement. Nous avons pleine confiance en sa capacité à guider l’Institut vers de nouveaux sommets », déclare Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc., présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.
Le conseil tient également à remercier chaleureusement Salomon Gamache, LL. M. Fisc., Pl. Fin., CLU, CIM, FCSIMD, pour son engagement et son professionnalisme dans le cadre de son mandat intérimaire à la direction générale, amorcé le 4 juillet 2025. Son implication a permis d’assurer une transition harmonieuse et efficace.
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
1 octobre 2025
Nouveau conseil d’administration de l’Institut de planification financière
Montréal, le 10 juillet 2025 – Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc., a été réélue le 2 juillet dernier à la présidence du conseil d’administration de l’Institut de planification financière (l’Institut) pour le mandat 2025-2026.
Planificatrice financière depuis 2014, Mélanie Beauvais est titulaire d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle détient les désignations de Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires. Membre du conseil d’administration de l’Institut depuis juin 2020, elle y a occupé les fonctions de trésorière en 2022-2023, puis de vice-présidente en 2023-2024, avant d’accéder au poste de présidente lors du mandat 2024-2025.
Forte d’une expérience reconnue à titre d’administratrice, elle a également siégé à divers comités de l’Institut et contribué à la création de contenus de formation innovants présentés lors de congrès. Son excellente connaissance de l’écosystème de l’Institut et de ses parties prenantes lui permet de faire avancer une vision stratégique rigoureuse, ancrée dans les objectifs à long terme de l’organisation. Elle demeure résolument engagée à promouvoir les meilleures pratiques en planification financière et à sensibiliser la population à l’importance de prendre en main sa santé financière.
« Je suis heureuse de poursuivre mon engagement à la présidence du conseil d’administration de l’Institut. Ensemble, avec mes collègues du CA, nous continuerons de soutenir l’évolution de la profession, en misant sur l’excellence de la formation, la rigueur, et une vision humaine de la planification financière. L’Institut a un rôle central à jouer pour accompagner les planificateurs financiers et les planificatrices financières à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. »
— Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.
présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financière
Le comité des dirigeants et dirigeantes du conseil d’administration pour le mandat 2025-2026 est complété par :
Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Adm.A., Pl. Fin., vice-présidente
Karine Gaouette Précourt, LL. B., LL. M. Fisc., MBA, Pl. Fin., FEA, trésorière
Salomon Gamache, LL. M. Fisc., Pl. Fin., CLU, CIM, FCSIMD, secrétaire intérimaire
Élection 2025
Les règlements généraux de l’Institut prévoient que le conseil d’administration est composé de 10 administratrices et administrateurs élus parmi les membres, d’au maximum trois administratrices et administrateurs représentant le public, nommés par le conseil d’administration, et d’une représentante ou un représentant désigné par FP Canada. Les membres du conseil d'administration sont élus conformément aux dispositions des règlements généraux de l’Institut, sur une base de mandats décalés de deux ans.
En 2025, l’Institut devait donc combler cinq postes à son conseil d’administration. Sept personnes ont posé leur candidature. L’Institut félicite et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs :
Patrick Charlebois, CIM, FCSIMD, Pl. Fin.
David Cloutier, Pl. Fin.
David Marcotte, D. Fisc., Pl. Fin., MBA, ASC, IAS.A, Adm.A.
Félicitations également aux deux Pl. Fin. qui ont été réélues :
Chantal Néron, Pl. Fin., MBALéa Saadé, MBA, FCSIMD, Adm.A., Pl. Fin.
Nous nous réjouissons de compter sur des administrateurs et des administratrices qui possèdent des compétences variées et complémentaires. Ces personnes se joignent à ceux et celles dont le mandat a débuté l’an dernier, soit :
Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.
Annabelle Dumais, M. Sc., Pl. Fin.
Karine Gaouette Précourt, LL. B., LL. M. Fisc., MBA, Pl. Fin., FEA
Sandy Lachapelle, M. Sc., Pl. Fin.Pierre-Éric Lebel. MBA, Pl. Fin.
Le conseil d’administration compte également parmi ses membres trois représentants et représentantes du public et une représentante de FP Canada :
Emilio Boulianne, PhD, FCPA, IAS.A, représentant du public
Natasha Black, Pl. Fin., CFPMD, représentante de FP Canada
Richard Fahey, LL. B., LL. M., M. Sc., représentant du public
Isabelle Foisy, B.A.A., ASC-C.Dir., F.Adm.A., représentante du public
À propos de l’Institut de planification financière
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
10 juillet 2025
