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Un microprogramme en planification financière
Le Microprogramme en planification financière de l’Institut vous permet d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : les finances, la retraite et la fiscalité. Entièrement virtuel, ce programme s’adapte à votre emploi du temps et se déroule à votre rythme.
Cette formation s’adresse particulièrement à ceux et celles qui travaillent déjà dans le domaine financier et qui souhaitent se spécialiser davantage pour mieux accompagner leur clientèle. Il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire.
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La profession de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) vous promet une carrière stimulante, humaine et payante.
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Apprenez tout sur la planification financière
Nouvelles
Léa Saadé élue présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financière
Montréal, le 16 juillet 2026 – Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin., a été élue à la présidence du conseil d’administration de l’Institut de planification financière (l’Institut) pour le mandat 2026-2027.Planificatrice financière depuis 2008, Léa Saadé est Vice-présidente régionale, Montréal et Rive-Sud, IG Gestion de patrimoine. Titulaire d’un double MBA exécutif de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université Paris-Dauphine, elle a également complété la formation menant à l’obtention du titre d’administratrice de sociétés certifiée (ASC). Membre du conseil d’administration de l’Institut depuis 2021, elle y a notamment occupé les fonctions de trésorière et de vice-présidente avant d’accéder à la présidence pour le mandat 2026-2027. Elle siège également au comité de développement du conseil d’administration de FP Canada, où elle contribue aux travaux liés à la gouvernance et au développement des pratiques du conseil d'administration.Forte de son expérience en gestion d’équipes spécialisées en planification financière et en gestion de patrimoine, Léa Saadé met son expertise au service du rayonnement et de l’avancement de la profession. Sa connaissance approfondie des enjeux de la planification financière et son engagement envers l’évolution de la profession lui permettront de poursuivre le travail entrepris par le conseil d’administration afin de soutenir la mission de l’Institut et de promouvoir les plus hauts standards d’excellence en planification financière.« Je suis honorée d’entreprendre ce mandat à la présidence du conseil d’administration de l’Institut. Je crois profondément que les meilleurs résultats se construisent en équipe. Avec mes collègues du conseil, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de faire rayonner la profession, de soutenir l’excellence en planification financière et de poursuivre le développement de l’Institut au bénéfice de nos membres et de la population québécoise. » — Léa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin. présidente du conseil d'administration de l'Institut de planification financièreLe comité des dirigeants et dirigeantes du conseil d’administration pour le mandat 2026-2027 est complété par :Chantal Néron, MBA, vice-présidentePierre-Eric Lebel, MBA, Pl. Fin., trésorierIsabelle Levesque, B.A. en communications, présidente-directrice générale et secrétaire intérimaireÉlection 2026Conformément à ses règlements généraux, le conseil d’administration de l’Institut est composé de neuf administratrices et administrateurs élus parmi les membres de l’Institut, de quatre administratrices et administrateurs externes ainsi que d’une représentante ou un représentant proposé par FP Canada. Les membres élus au conseil d’administration exercent des mandats de deux ans, selon un principe de renouvellement par alternance.En 2026, quatre postes d’administratrices et d’administrateurs élus parmi les membres étaient à pourvoir. L’Institut félicite les personnes élues et leur souhaite la bienvenue au sein de son conseil d’administration :Étienne Chaput, Pl. Fin., FCSI, CIMMD, CIWM, B. Sc.Nathalie Rathle, B.A.A., Pl. Fin.Félicitations également aux deux Pl. Fin. qui ont été réélus :Sandy Lachapelle, M. Sc., Pl. Fin.Pierre-Éric Lebel. MBA, Pl. Fin.Nous nous réjouissons de compter sur des administrateurs et des administratrices qui possèdent des compétences variées et complémentaires. Ces personnes se joignent à ceux et celles dont le mandat a débuté l’an dernier, soit :Patrick Charlebois, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.David Cloutier, Pl. Fin.David Marcotte, D. Fisc., Pl. Fin., MBA, ASC, IAS.A, Adm.A.Chantal Néron, Pl. Fin., MBALéa Saadé, MBA, FCSIMD, Pl. Fin.Le conseil d’administration compte également parmi ses membres quatre administrateurs ou administratrices externes et une représentante de FP Canada :David Bissonnette, CPA, administrateur externeNatasha Black, Pl. Fin., CFPMD, représentante de FP CanadaJean-Denis Constantin, MAP, ASC, C.Dir., CGEIT, Adm.A., administrateur externeIsabelle Foisy, B.A.A., ASC-C.Dir., F.Adm.A., administratrice externeSuzie Pellerin, ASC, administratrice externeÀ propos de l’Institut de planification financièreDepuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait de la planificatrice financière et du planificateur financier l’expert recherché par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
14 juillet 2026
Calculateurs des Normes d’hypothèses de projection
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection sont maintenant offerts sur le site de l’Institut
Les calculateurs des Normes d’hypothèses de projection ont été transférés vers le site de l’Institut de planification financière.
Ce changement vise à regrouper au même endroit l’ensemble des ressources liées aux Normes d’hypothèses de projection, afin de rendre leur consultation plus simple et plus efficace.
Ce qui change
Les calculateurs sont désormais hébergés directement par l’Institut et offerts sous forme de fichiers Excel téléchargeables.
Vous pouvez ainsi :
télécharger les calculateursles conserver sur votre ordinateurles utiliser hors ligneaccéder facilement aux versions les plus récentes à partir d’une seule page
Ce qui ne change pas
Les Normes d’hypothèses de projection demeurent inchangées sur le fond.
Seul le mode d’accès aux calculateurs a été modifié afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de regrouper l’ensemble de la documentation au même endroit.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Vous trouverez désormais sur une même page :
les Normes d’hypothèses de projection en vigueurles calculateurs téléchargeablesl’information complémentaire utile à leur utilisation
Consultez la page des Normes d’hypothèses de projection et téléchargez les calculateurs.
Accéder aux Normes et aux calculateurs
Pensez à mettre à jour vos favoris
Si vous aviez enregistré l’ancienne adresse dans vos favoris ou utilisez un lien direct vers les calculateurs, nous vous invitons à mettre à jour vos signets afin de faciliter vos prochains accès.
3 juillet 2026
Une cohorte record depuis 2020 : un signal fort pour la relève en planification financière
Montréal, 4 mai 2026 – L’Institut de planification financière (l’Institut) souligne l’arrivée de 142 nouveaux diplômés et diplômées issus du Cours de formation professionnelle de l’automne 2025. Il s’agit de la plus importante cohorte depuis 2020, un indicateur positif pour l’avenir de la profession.
Dans un contexte où la relève demeure un enjeu majeur, cette progression témoigne d’un intérêt soutenu pour la profession de planificateur financier et de planificatrice financière (Pl. Fin.), ainsi que de la pertinence de son rôle auprès de la population.
Le diplôme en planification financière constitue la dernière étape de formation menant à l’obtention du titre de Pl. Fin. au Québec. Les nouveaux diplômés et diplômées ont été honorés lors d’une cérémonie tenue le samedi 2 mai à Montréal, sous la présidence d’honneur de Kathleen Wolfe, directrice, planification financière relationnelle, RBC Banque Royale.
Une relève essentielle pour assurer l’avenir de la profession
Alors que près de 40 % des Pl. Fin. en exercice ont plus de 50 ans, l’arrivée de nouvelles cohortes bien formées est essentielle pour assurer la continuité et l’évolution de la profession.
« Accueillir une cohorte de cette ampleur est un signal très encourageant pour l’avenir de la profession », souligne Isabelle Levesque, présidente-directrice générale par intérim de l’Institut. « Cela confirme non seulement l’intérêt pour la planification financière, mais aussi l’importance du rôle que jouent les planificateurs financiers et planificatrices financières dans le mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. »
Souligner l’excellence et l’engagement
Lors de la cérémonie, l’Institut a remis plusieurs distinctions visant à souligner l’excellence et l’engagement :
La bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale a été remise à Christine Pelletier, qui s’est illustrée lors de l’examen final par la rigueur de ses analyses, la justesse de ses recommandations et son excellente intégration des connaissances.
Le prix Mérite académique 2026 a été attribué à Amy Dia et Ludovik Lemieux, pour souligner leur début du parcours d’études extraordinaire, et prometteur pour le reste de leur carrière.
Le prix Coup de cœur des formateurs et formatrices a été décerné à Marie-Pier Lafaille, pour souligner son parcours inspirant et son engagement exceptionnel au sein de sa cohorte.
Une profession accessible par des parcours variés
Les 142 nouveaux diplômés et diplômées proviennent d’horizons divers, illustrant la richesse et l’accessibilité de la profession. Certains et certaines évoluent déjà dans le secteur des services financiers, tandis que d’autres amorcent tout juste leur carrière.
Répartition actuelle des diplômés et diplômées :
55 % en institutions financières;
22 % dans le secteur du placement;
10 % en assurance;
13 % dans d’autres domaines.
Consultez la liste des diplômés et diplômées de l’Institut de planification financière de la promotion de l'automne 2025 en cliquant ici.
À propos de l’Institut
Depuis plus de 35 ans, l’Institut de planification financière s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’Institut a fait du planificateur financier et de la planificatrice financière, les experts recherchés par une clientèle soucieuse de préserver et d’accroître son patrimoine.
En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.
4 mai 2026
